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（来源：淘金ETF）
7月29日，外媒援引美国高级官员消息，美军在伊朗境内开展军事行动，中东地缘冲突再度急剧升温，霍尔木兹海峡这条全球能源关键通道的风险再度浮出水面。这条海峡承载全球约五分之一液化天然气海运贸易，卡塔尔、阿联酋等核心LNG出口国的外运高度依赖该水道，且液化天然气几乎缺少可替代的陆上绕行路线，一旦通航受到干扰，将直接冲击全球天然气供给体系 。 ]article_adlist-->在此之前，全球天然气市场本就处于脆弱的紧平衡状态。国际能源署报告提示，中东部分液化天然气生产设施受损，扩产计划推迟，全球LNG新增供给释放节奏放缓，欧洲储气库存水平低于历史同期均值，北半球夏季发电用气增加，进一步放大现货市场波动空间。原油市场已经率先反应，7月29日国际原油期货大幅收涨，能源风险溢价快速抬升，天然气市场也同步受到情绪传导。 ]article_adlist-->地缘扰动之下，油气开采及服务、石油加工贸易、天然气全产业链的外部经营环境正在发生变化。全球LNG贸易格局或将加速调整，进口方会更加重视气源多元化布局，提升非中东来源的资源采购比重，同时仓储调运、跨境贸易、配套工程服务环节的重要性得到凸显。航运保险、物流成本抬升，也会给液化天然气跨境贸易带来额外成本压力。 ]article_adlist-->需要客观看到，局势仍存在较大不确定性，冲突是否进一步扩散、海峡航运能否维持通畅，将成为后续天然气价格走向的核心变量。短期情绪驱动的波动，不等同于基本面彻底反转。对于国内市场而言，依托多元化进口渠道与本土产能，能够一定程度对冲海外地缘冲击，但依然要持续跟踪海外供给、现货价格变化。能源产业链的韧性建设、储气调峰体系完善，依旧是行业长期重要课题。本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
]article_adlist-->期待与你交流更多心得，欢迎关注我们的公众号。 ]article_adlist-->1.中远海能600026，企业核心业务聚焦原油、成品油、液化天然气、液化石油气以及化学品等散装液体危险货物的海上运输，油轮运输与LNG运输构成企业两大核心主业。企业在相关海运领域积淀深厚，具备充足项目管理实践经验，同时拥有较高行业品牌知名度，在行业内树立了优良的企业形象。依托成熟的船队运营体系，企业深度参与全球能源物资跨境海运流转，服务油气资源跨区域调配，在液化天然气海上外运环节承担重要角色，积累大量远洋运输实操经验，能够适配不同品类液体能源货物的海运作业要求，持续为能源产业链的流通环节提供海运配套支撑。
2.新奥股份600803，企业布局完整天然气相关产业链，拥有舟山LNG接收站，该项目是国家能源局核准的首个民营企业投资的大型LNG接收站，属于国内LNG进口关键基础设施，具备接卸、储存、气化、调峰多重功能，可通过槽车、管道、小船完成资源向下游用户分拨输送，依靠接卸、储运服务获取业务收入。企业开展天然气直销、零售与批发，布局天然气产业智能平台运营、综合能源、工程建造安装等业务，还面向氢能、生物质等新兴新能源方向开展技术储备与业务拓展，业务版图兼顾传统天然气运营与多元新能源创新方向。
3.雅克科技002409，企业是国内首家LNG保温绝热板材生产企业，自研生产的LNG保温绝热板材各项性能，可以满足液化天然气储运场景严苛的技术标准，产品品质对标海外同类先进产品水准。企业积极拓展行业生态合作，已经和海内外多家知名造船厂、船级社建立业务协作关系。LNG保温绝热板材是LNG船舶、储运装备当中不可或缺的关键配套材料，企业产品为液化天然气储存、远洋运输装备提供关键隔热保障，深度服务LNG装备制造产业链，助力国内液化天然气储运配套材料产业实现发展，在细分专用材料赛道形成自身竞争实力。
4.申能股份600642，企业主营业务覆盖电力、石油天然气相关项目的开发建设以及经营管理，业务矩阵包含煤电、气电、风电、光伏发电、油气管输、煤炭销售等多个板块。企业兼顾传统能源与新能源业务发展，既布局油气管输业务，参与天然气资源输送流转，保障能源输送通道运行，同时大力布局风光新能源发电项目，推动能源结构优化。企业依托多元业务布局，兼顾能源生产、输送环节，构建起综合性能源运营体系，为社会稳定供给各类能源产品，在传统能源保供与新能源扩容两个方向同步推进产业建设。
5.海油发展600968，企业围绕绿色发展战略，在天然气保供、LNG加注等多个业务方向开展布局探索。大型LNG运输船能够承接大量航次运输任务，完成大批量LNG货物运载工作，同时依靠LNG运输船开展国内LNG二程转运业务，完成多次航次作业，实现可观的LNG转运规模。企业依托LNG航运转运相关业务，深度参与国内液化天然气流通保障工作，充分发挥自身航运配套能力，助力国内天然气资源调配流转，为国家能源安全建设贡献自身产业力量，持续夯实天然气供应链配套环节的业务能力。
6.中海油服601808，作为亚洲近海油气服务行业龙头企业，企业配置规模充足的自升式与半潜式钻井平台，拥有国内实力突出的海上油气勘探开发设备储备与技术积累。企业业务服务完整覆盖海上石油与天然气勘探、开发以及生产全流程各个阶段，可为海洋油气项目提供全链条配套技术作业支持。凭借完备的装备体系和成熟作业技术，能够适配近海复杂海洋工况条件，支撑海上油气资源的勘探开采工作，为国内海洋油气、天然气资源的开发事业提供坚实的工程服务保障。
7.广汇能源600256，企业业务架构包含天然气板块、煤炭板块以及煤化工板块，核心产品覆盖天然气、煤炭、煤化工相关品类。天然气作为企业重要业务板块，是企业重点经营的业务方向之一，企业统筹天然气资源相关业务运营，协同煤炭、煤化工板块形成多元互补的业务格局。依托多板块协同发展模式，企业充分挖掘各类能源资源价值，保障相关能源产品稳定供给，在天然气生产流通以及传统能源综合开发领域持续开展产业建设，构建起多品类协同的能源产业经营体系。
8.通源石油300164，企业主营业务聚焦于为石油、天然气勘探与开发工作提供配套技术支持与专业技术服务，核心业务板块包含射孔销售及配套服务项目、油田综合服务。企业深耕油气开发配套服务赛道，面向油气勘探开采环节输出成熟的技术解决方案，射孔相关业务可以适配油气井作业场景实际需求，为油气资源的井下开采作业提供关键工艺支撑。油田服务业务覆盖油气开发多类现场作业环节，依托自身技术储备，为油气田项目提供专业化落地服务，助力油气田高效开展勘探开发作业，在油气开采技术服务领域积累对应的项目实操经验，为石油天然气产业链上游开采环节提供可靠的技术配套保障。
9.潜能恒信300191属于勘探开发一体化小型油气工程服务企业，已经完成三块油气区块的储备布局，分别为中国渤海05/31块、美国Reinecke区块以及蒙古国Ergel‑12区块，包含1个在产区块与2个勘探区块，区块覆盖海上与陆上地域，海上区块、陆上区块均具备可观的面积规模。兼顾油气工程服务与油气区块资源储备，业务模式将工程技术服务和油气资源勘探开发相结合，持续推进各个区块的勘探评价与生产相关工作，充分挖掘不同区块的油气资源潜力，在境内以及海外多地开展油气相关产业布局，拓展自身油气产业的业务版图。
10.山东墨龙002490，企业专注能源装备行业相关产品的研发、生产以及销售，核心产品涵盖石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备以及各类装备关键零部件。企业面向油气产业链上游开采、中游输送环节提供硬件装备支撑，产品可以适配油气钻井开采、油气介质管线输送等多种作业工况。企业坚持装备自研自产，掌握油气装备对应的制造工艺，能够为油气项目供应成套设备与核心配件，适配石油天然气开采、输送场景的设备使用需求，为国内油气产业的装备供给提供有力支持，在油气专用装备制造领域构建起自身产业能力。
11.凌钢股份600231，企业打造“华凌”牌焊接钢管产品，该类产品主要用作石油天然气输送用管，是油气长距离管线输送体系当中重要的基础用材。企业依托自身钢材制造工艺，产出适配油气输送工况的焊接钢管，产品可以满足石油、天然气介质管道输送对于管材品质的相关要求，为国内油气输送管网工程建设提供优质管材物资支撑。钢铁产品深度服务能源基建领域，对接天然气中游管道建设的物资需求，依托成熟的管材生产制造实力，参与能源输送基础设施配套供给，为油气资源跨区域输送工程提供坚实的材料保障，在能源专用管材供应领域发挥自身产业价值。
12.新锦动力300157，企业在行业低谷阶段前瞻性布局天然气运营全产业链，旗下子公司川油设计手握天然气行业与市政行业双重工程设计资质，取得四川多个县域为期30年的燃气特许经营权。子公司落地福建天然气经营业务、长江上游船舶配套LNG储气配气重点项目，承接大型天然气利用工程EPC总承包项目，具备工程总承包、项目管理以及全套技术管理服务能力。子公司持续落地多个EPC项目，作为集团拓展清洁能源、分布式能源板块的核心发展平台，依靠工程设计、项目建设、燃气运营多重能力，全方位拓展天然气相关产业业务。
13.中曼石油603619，企业正有序推进阿克苏天然气管道项目的建设工作，管道建成之后将有效为后续区域内天然气资源开发提供硬件基础条件。企业会结合自身整体发展规划、天然气市场现实环境，以及实际探明的天然气储量情况，持续细化完善天然气业务的开发策略与落地实施方案。管道基础设施的建设推进，有利于打通当地天然气资源外送通道，释放区域油气资源开发潜力，企业统筹规划资源开发与配套管网建设同步推进，协调上游资源开发与中游输送通道建设，稳步布局天然气相关产业板块，拓展企业能源业务的发展空间。
14.德石股份301158，企业归属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业，核心业务面向油气钻井场景，为油气钻井作业供给井下动力钻具等系列专业装备。井下动力钻具是油气钻井作业过程当中十分关键的专用设备，能够适配油气开采钻井环节复杂工况，助力油气钻井施工作业高效开展。企业深耕油气钻采装备制造赛道，聚焦油气井下专用装备的研发制造，配套提供对应相关服务，产品适配石油以及天然气勘探钻井项目使用需求，为油气上游勘探开采环节提供可靠的装备保障，在油气钻采细分装备赛道沉淀扎实的产业实力。
15.石化油服600871，企业是中石化集团内部唯一经营工程技术服务的主体公司，业务覆盖地球物理、钻完井、测录井等油气领域综合服务，行业排名居于全球油服行业第四位。企业拥有规模庞大的陆地钻机、海上钻井平台、地震仪主机、成像测井仪、综合录井仪、压裂车等大批专业化作业装备，完备的硬件储备可以支撑陆地与海上多场景油气作业需求。企业装备体系齐全，技术服务链条完整，深度服务陆上与海上石油、天然气勘探开发全流程，能够承接各类油气工程技术项目，为国内油气资源勘探开采工作提供强有力的工程服务保障。
16.海南矿业601969，企业通过并购洛克石油实现产业深度拓展，业务版图从原先单一铁矿石生产领域，延伸拓展至石油天然气相关产业赛道。完成业务拓展之后，企业形成矿产资源与油气业务并行发展的经营格局，打通进入油气产业的业务通道。依托并购带来的油气业务资源与产业经验，企业持续夯实石油天然气板块业务基础，统筹原有铁矿业务与新增油气业务协同发展，不断丰富自身能源产业布局，拓宽企业整体的产业发展空间，在多元化能源资源经营方向稳步推进建设。
17.招商轮船601872，企业持股百分之五十的CLNG公司，是国内第一家开展LNG运输投资与管理业务的企业，配置有专业化LNG船队，具备可观的LNG货运规模。依托合资平台的LNG船队资源，企业深度参与液化天然气跨境海上运输业务，承担大批量液化天然气的跨区域海运任务，服务国内LNG资源进口转运工作。企业凭借船队运营管理经验，参与全球LNG海运流通体系，为国内天然气保供提供海上物流配套支撑，在LNG远洋运输领域具备重要的业务地位。
18.蓝焰控股000968，企业所处行业为石油和天然气开采业，核心开展煤层气勘探开发相关业务，煤层气属于以甲烷为主要成分的非常规天然气，赋存于煤层当中并且和煤伴生。企业主要采用批发模式对外输出煤层气资源，销售对象覆盖天然气管道公司、销售公司、液化天然气生产企业以及部分工业用户。企业专注非常规天然气资源开发，推进煤层气资源勘探、开采与对外销售全链条业务，充分挖掘煤层气这种清洁能源的资源价值，把开采得到的煤层气对接下游各类市场客户，为市场输送稳定的非常规天然气气源，助力国内天然气气源多元化建设。
19.首华燃气300483，企业业务分为天然气业务与园艺用品业务两大板块，天然气板块完整覆盖勘探、开发、生产、代输增压以及销售环节，具备天然气上游开采到市场销售的综合运营能力。企业兼顾能源与消费品两条业务主线，天然气业务负责气源开采处理与对外供给，园艺用品业务开拓对应的消费品市场。天然气业务板块能够独立完成气源产出、增压输送、市场销售整套流程，依托自身天然气全链条业务能力，向市场输出稳定的天然气资源，多元化的业务布局帮助企业平衡不同行业周期带来的经营影响，拓展整体经营发展空间。
20.陕西黑猫601015，企业开展焦炉煤气制LNG业务，该业务需要焦化企业焦炭产能达到准入规模，同时掌握焦炉煤气甲烷化制LNG核心技术，才能够实现规模化生产。企业具备对应的工艺技术条件，可将焦炉煤气转化为液化天然气产品，实现工业副产煤气的资源化再利用，提升资源综合利用效率。通过对焦化副产物进行深加工，把原本的废气资源转化成为清洁能源LNG，实现资源循环利用，丰富国内液化天然气的供给来源，在煤化工副产制清洁能源方向形成自身的业务特色。
21.大众公用600635，企业是上海浦西南部、江苏南通市区的管道燃气核心供应商，在上海地区拥有接近四成的市场份额，南通市区市场份额超过八成。企业建设并且维护规模庞大的地下燃气管网，服务百万级燃气用户，具备成熟的城市燃气输配运营体系。企业深耕城市燃气终端供应市场，负责管网运维、燃气输送与用户供气，稳定保障当地居民以及工商业用户的用气需求，在城市燃气运营领域积累大量运营管理经验，为区域城市能源供应提供有力支撑。
22.雪峰科技603227，企业控股子公司沙雅丰合能源天然气综合利用及安全储备调峰一期项目已完成投建，项目接收中石化雅克拉集气站输入的天然气作为原料，经过工艺加工产出LNG产品。产出的液化天然气可以为沙雅及周边区域居民用气、LNG加气站以及煤改气相关企业稳定供气，具备气源加工以及区域调峰保供能力，项目落地完善了当地天然气加工储备配套，为地方民生与工业用气提供可靠气源保障。
23.新天绿能600956，企业主营业务包含新能源发电与天然气销售两大板块，业务范围覆盖天然气销售、风力光伏发电、燃气管网接驳建设、租赁及设备使用服务。天然气板块开展气源销售以及管网配套建设工作，新能源板块布局风电光伏清洁能源发电业务，实现天然气传统能源和风光新能源业务协同发展，兼顾能源销售供给与清洁能源发电，构建多元化的能源业务布局。
24.美锦能源000723，企业布局多条产业赛道，主要开展煤炭、焦化、天然气、化工产品以及氢燃料电池汽车为代表的新能源汽车相关商品生产销售业务。企业将传统煤化工能源业务和新能源业务相互结合，打通煤炭‑焦化‑天然气‑氢能的产业链条。依托自身煤炭焦化产业基础，拓展天然气相关业务，同时发力氢燃料电池汽车这一新能源方向，实现传统能源与新能源板块协同运营。煤炭焦化业务可以为天然气、化工板块提供原料保障，氢能汽车业务打开新能源成长空间，多元业务布局帮助企业抵御单一行业波动带来的经营压力，在传统能源升级与新能源转型方向持续开展业务布局。
25.金洲管道002443，企业作为焊接钢管龙头厂商，属于国内配套体系较为齐全的油气输送管道制造企业，是中石油、中石化、中海油等大型能源企业重要管道供应商。公司管道制造业务营收占比很高，在油气输送管道领域深耕多年，新产品海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管，打破国内海底油气输送管线长期依赖进口的局面，实现关键管材国产化突破。产品广泛服务陆上以及海底油气长输管线项目，制造工艺成熟完备，能够适配不同工况下油气输送需求，为国内油气、天然气长距离输送工程提供关键管材硬件支撑，保障油气输送基础设施建设。
26.京城股份600860，企业具备LNG罐式集装箱生产能力，旗下40英尺LNG罐箱最大容积可达45.4立方米，早年国内市场份额约50%，产品各项技术指标达到国际先进水准。罐箱集成压力、液位、温度、位置等信息远程采集功能，支持物联网管理，能够完成产品运行状态的安全监控。LNG罐箱是液化天然气公路、水路多式联运的关键装备，方便LNG灵活转运与分拨，适配LNG加气站、调峰站以及分散用气场景，企业凭借成熟罐箱制造实力，为LNG储运流通环节提供核心装备，助力液化天然气多场景运输与调配业务开展。
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